La plateforme Cloud de Kurtosys permet de réaliser des gains d’efficacité essentiels pour soutenir le programme de transformation stratégique.
"La réussite de ce projet a marqué une étape importante dans notre programme de transformation. Le fait de travailler ensemble de manière efficace nous a permis de distribuer des supports marketing dans nos écosystèmes de distribution grâce à un modèle évolutif et robuste. Il est passionnant de voir que les résultats des efforts de nos équipes combinées apportent un certain nombre d'avantages à nos clients et à nos consommateurs".
- Zoë Hodge, responsable de la fourniture d'informations au niveau mondial
À propos de
Aberdeen Standard Investments (ASI) a mis en service une plateforme d’automatisation des documents d’information qui permet de réaliser des gains d’efficacité, de réduire les coûts et de diminuer les risques dans l’ensemble des opérations clients mondiales. La plateforme Kurtosys Cloud permet de mettre en place une approche plus intégrée, basée sur le cloud, avec des avantages considérables liés aux données.
ASI a pour mission d’aider les investisseurs du monde entier à atteindre leurs objectifs d’investissement et à élargir leurs horizons financiers. Kurtosys soutient ASI depuis plusieurs années maintenant – en les aidant à s’intégrer après leur fusion et en soutenant leur programme de transformation globale.
Avec un certain nombre d’approches différentes de production des fiches d’information en place, la société avait besoin d’intégrer l’automatisation des documents pour créer une approche cohérente au niveau mondial. Kurtosys a été désigné pour aider ASI à améliorer et à consolider l’automatisation des documents marketing sur une plate-forme unique, à travers toutes les gammes de fonds et les lignes d’affaires.
Une équipe interfonctionnelle composée de PME d’ASI et de Kurtosys a travaillé ensemble pour fournir une automatisation complète des fiches techniques pour tous les produits – y compris les fonds Quant, Liquidity, OEIC et SICAV. La force de notre relation et l’expérience de notre collaboration ont permis une livraison efficace malgré les défis rencontrés suite à la mise en place de COVID 19.
D’autres gammes d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique seront mises en œuvre tout au long de l’année 2021. Au cœur de la solution automatisée se trouve l’intégration de la couche de service de données propriétaire d’ASI avec le Kurtosys Cloud.
'En tant qu'entreprise, nous continuons à innover, à améliorer notre efficacité et à fournir des solutions améliorées à nos clients et à nos consommateurs. Kurtosys a joué un rôle essentiel en nous aidant à améliorer l'automatisation de nos documents et à augmenter le volume et la qualité des fiches d'information que nous fournissons au niveau mondial. Leurs conseils stratégiques, leurs solutions innovantes et les relations de travail de confiance qu'ils ont établies avec nos équipes ont joué un rôle central dans ce processus.'
Les avantages
ASI continue d’encourager la collaboration avec des fournisseurs basés sur le Cloud pour soutenir son avenir numérique. Kurtosys a contribué à réduire les coûts, à augmenter les volumes de production et à accroître les capacités et la portée de tous les fonds d’ASI. Ils ont également augmenté de manière significative l’échelle et le volume des fiches d’information produites – passant des fiches sur les fonds aux fiches sur les classes d’actions avec des versions en plusieurs langues et pays maintenant disponibles.
Ils ont aidé ASI à se conformer aux nouvelles réglementations, en étendant la traduction linguistique à tous les marchés d’ASI et ont également contribué à fournir des fiches révisées conformes aux normes de l’Autorité européenne des marchés financiers pour toutes les gammes de fonds. Cela a inclus toutes les variations et traductions juridictionnelles et les flux de données combinés
'La centralisation d'un ensemble complet de données sur les fonds au sein d'ASI a représenté une entreprise importante. Nous avons dû surmonter un certain nombre de complexités pour nous assurer que nous avions en place un service de données répondant aux plus hauts niveaux possibles de qualité et de gouvernance. L'équipe a excellé dans la livraison et a été capable d'intégrer le Kurtosys Cloud de manière transparente et à l'épreuve du temps. Il s'agit d'un projet de données très réussi, qui place ASI et Kurtosys en bonne position alors que le programme continue à se déployer.'
Comment le produit et le service ont aidé
ASI a mis en œuvre Data as a Service dans la couche d’acquisition et de fourniture de données, qui a été configurée pour s’intégrer automatiquement à la plateforme Kurtosys. Kurtosys a configuré:
- Une couche d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) pour ingérer les données.
- des modèles InDesign dotés d’une logique conditionnelle au niveau des composants, afin de réduire le nombre de modèles nécessaires.
- des processus de flux de travail et d’approbation
- des tableaux de bord d’information de gestion pour surveiller les cycles de production
- Un mécanisme de distribution intégré vers des services externes tels que Fundinfo.
Resultats
La plateforme Kurtosys d’ASI génère désormais environ 7 500 documents en 11 langues par mois, et permet aux utilisateurs de gagner un temps considérable. Le processus fonctionne à une échelle considérable, automatisant de gros volumes de documents. Il offre des composants réutilisables, un traitement direct des données et des modèles standardisés avec des variantes personnalisées pour tenir compte des nuances de présentation de chaque gamme de produits.
Le projet a utilisé les méthodologies Agile et Scrum, avec des cycles de sprint de deux semaines au départ. Il s’est enrichi d’une approche allégée de type Kanban lors des tests conjoints d’acceptation par les utilisateurs (JUAT). Cela a permis une résolution plus rapide des problèmes identifiés pendant les tests et la souscription, et une collaboration étroite lors des étapes de livraison critiques. En conséquence, ASI a été en mesure de consolider l’empreinte de ses fournisseurs, de réduire les coûts et les risques, ce qui a permis de rentabiliser considérablement l’investissement global.
A l’avenir, ASI hébergera les données de conformité approuvées dans l’application Kurtosys, ce qui permettra d’utiliser ces données simultanément pour d’autres applications en aval et à des fins de distribution.
