Après avoir choisi Kurtosys pour automatiser la production de ses fiches d’information en novembre derniere, Tavistock et l’equipe Kurtosys ont dû relever le défi de respecter l’échéance de janvier – en particulier avec la période de Noël et un confinement en vigeur dû au Covid-19.

Tavistock est une entreprise révolutionnaire en matière d’investissement et de gestion de patrimoine. Elle propose des offres claires et transparentes qui visent à répondre aux besoins spécifiques des investisseurs. La gamme d’investissements de Tavistock comprend des portefeuilles ACUMEN progressifs en termes de risque, qui sont des solutions multi-actifs, des portefeuilles de protection et une suite de solutions de portefeuilles modèles.

Auparavant, la production de fiches d’information par la société était un processus très manuel utilisant une combinaison d’outils de bureautiques. Elle souhaitait rationaliser l’intégration des données et le processus de production des documents, en donnant aux conseillers un accès rapide à des documents cruciaux (DeepL). Le projet a démarré le 25 novembre 2020 et devait être opérationnel à temps pour la publication des fiches d’information de janvier.

Pour aider à respecter cette échéance, Kurtosys a fourni un modèle simplifié afin d’aider Tavistock à collecter et gérer les données de manière efficace pour une entreprise de sa taille. Nous avons configuré un dictionnaire de données normalisé de l’industrie dans notre application et un chargeur de données facile à utiliser au sein de l’entreprise. Ce dernier utilise Apache NiFi, qui fournit une plateforme permet de déplacer les données, ainsi que de suivre et surveiller les chargements de données en temps réel.

Kurtosys a produit 66 fiches d’information pour 10 fonds et une suite de solutions de portefeuilles modèles en utilisant notre Studio InDesign intégré. Nous avons conçu les modèles de fiches d’information en fonction des besoins des utilisateurs, avec une logique commerciale conditionnelle pour permettre les variations de marque.